科创板现首单国际投行参与战略配售-魏岳信息门户网

2019-10-24 17:15:43 阅读量:4929

10月17日晚,浩海盛科首次公开发行股票,并在科学创新委员会发布公告。本次发行价格为89.23元/股,公开发行股份不超过1780万股。根据该价格确定的最终战略配股为2452419股,占拟发行股份总数的13.78%。浩海盛科的发行是科学板市场上第一家通过跟踪投资参与战略配售的国际投资银行。作为《外商投资证券公司管理办法》颁布实施后中国证监会批准的第一家外资控股证券公司,浩海柯胜保荐瑞银证券也成为首家参与科技创新板ipo战略配售的国际投资银行。

此外,浩海科技有限公司的高级管理层和核心员工积极参与了此次战略分配。最初通过长江财富浩海科技有限公司战略配股集合资产管理计划认购,最终获得178万股,配股金额近1.59亿元。

根据公告,保荐人浩炜生分行和瑞银证券根据初步询价结果,并考虑发行人所在行业、市场状况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定发行价格为89.23元/股。2018年相应公司扣除非经常性损益前后的稀释市盈率高于中国证券指数有限公司2019年10月16日发布的最新一个月平均静态市盈率(t-3),低于同行业可比公司的平均静态市盈率。

根据浩海科学部发布的财务数据,2016年至2018年,浩海科学部的营业收入分别为8.61亿元、13.54亿元和15.58亿元,年复合增长率为34.5%。毛利率分别为83.50%、78.75%和78.51%。同期,母亲净利润分别为3.05亿元、3.72亿元和4.15亿元,母亲净利率分别为35.4%、27.5%和26.6%。过去三年,经营业绩保持稳定增长趋势。


作者:匿名   2019-10-24 17:15:43